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FWU Invest : le placement intelligent

Fondée en 1999, FWU Invest est une société de gestion d'investissements quantitatifs basée au Luxembourg. Elle propose des services de gestion financière, allant de la conception des fonds à la gestion de portefeuille.

FWU Invest, c’est une approche unique de l'investissement qui associe les techniques quantitatives les plus innovantes avec une connaissance approfondie de l’environnement économique.

Présente sur le marché européen et au Moyen-Orient, elle base son approche sur l'investissement systématique, c’est-à-dire qu’elle privilégie une méthode d’investissement reproductible, fondée sur des données, qu'elle applique au plus grand nombre de titres possible. Elle utilise la puissance des machines pour investir.

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EUR d'actifs sous gestion en 2021

Et l’humain dans tout ça ?

Ces modèles quantitatifs doivent encore être conçus, contrôlés et constamment améliorés, et c'est là que l’équipe de FWU Invest entre en jeu.

Forte de 60 ans d'expérience cumulée, c’est une équipe dynamique dont la volonté est de concilier intelligence artificielle et intelligence humaine.

Ils tirent parti à la fois des dernières avancées technologiques et de leurs compétences financières pour obtenir les meilleurs résultats.

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Ce qui fait la différence

Finie la gestion en « boîte noire » et les méthodes traditionnelles de sélection d’actifs. FWU Invest adopte une approche systématique unique qui leur permet de :

  1. Eviter les biais comportementaux auxquels de nombreux investisseurs peuvent être en proie, tels que la réticence à abandonner une action perdante, l'excès de confiance ou simplement l'avidité et la peur.

  2. Opérer à grande échelle : ils peuvent aisément analyser et surveiller simultanément des milliers d'actions provenant des quatre coins du monde. Pour nos clients, cela signifie plus d'opportunités et plus de potentiel de performance.

  3. Maitriser les risques : la maitrise du risque est un élément central de cette stratégie, et non une simple formalité. L'utilisation d'une approche fondée sur des données et des modèles permet d’ajuster la composition des portefeuilles en gardant toujours le contrôle du risque à l'esprit.

Notre vision favorise la création de produits d'investissement de pointe, plus équitables et entièrement numériques.

Michael Gram-Madsen
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Pourquoi le Luxembourg ?
TOP 5

parmi les cinq premiers centres financiers de l’UE

2ème

centre de fonds d’investissement au monde

AAA

notation attribuée à la place financière du Luxembourg par Moody’s, S&P Global, Fitch et DBRS Morningstar

1ère

place financière verte de la zone euro et plus grande part de marché pour les obligations vertes

56%

de part de marché mondiale en fonds d’investissement transfrontaliers

10%

de croissance moyenne par an prévue pour le marché du capital investissement au Luxembourg

L’expertise au service des solutions FWU

FWU Invest gère des fonds à travers plusieurs stratégies et classes d'actifs. Sa principale activité est la gestion d'une gamme de fonds OPCVM, dont les fonds Forward Lucy, intégrés dans les stratégies d'investissement de Forward Unico, ainsi que les fonds Forward Quant.

Découvrir Forward Quant
Forward Lucy

Ces gestionnaires de fonds révolutionnent la gestion des actions grâce à une approche combinant l'apprentissage automatique, l'analyse des clusters et la rotation des facteurs, chaque élément contribuant au potentiel de performance. C'est la combinaison de ces éléments, appelée "alpha layering", qui alimente le moteur d'investissement de Forward Lucy. Mais comment cela fonctionne ?

Qu'est-ce qui détermine fondamentalement les marchés ? Ce n'est pas tant ce qui « se passe » dans l'économie, mais plutôt ce que les investisseurs « ressentent » à ce sujet. Le Sentiment Scanner est un algorithme qui analyse et interprète l’actualité du monde entier, ce qui permet de mieux comprendre les sentiments des investisseurs et, en fin de compte, de mieux positionner le portefeuille.

La segmentation est une façon parfaitement logique de classer les actions. Mais en utilisant la méthode sectorielle traditionnelle, des entreprises qui n'ont rien à faire ensemble sont souvent placées dans le même panier. Lucy pense qu'il y a une meilleure façon de procéder et c'est pourquoi, FWU Invest utilise les clusters pour produire des groupes plus précis basés sur la corrélation entre les titres. Les clusters de Lucy se comportent de manière similaire pour une meilleure diversification et gestion des risques.

L'analyse factorielle permet d’identifier les caractéristiques uniques des actions qui tendance à surperformer. C’est une méthode éprouvée pour ajouter de la valeur à un portefeuille, Lucy va encore plus loin en incorporant une stratégie de momentum pour identifier les facteurs de tendance. Cette approche consiste à détecter le momentum, et favoriser ainsi les facteurs qui prennent de l'ampleur. La sélection des bons facteurs, au bon moment, permet de générer des performances supplémentaires.

Un placement plus responsable et transparent
Investissement durable

L’innovation et la performance ne sont pas les seules priorités. Aujourd’hui, il est primordial de proposer des investissements éthiques, qui répondent à des critères stricts en matière de durabilité. C'est pourquoi FWU Invest évalue les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sur des milliers d'entreprises à l'aide d'analyses Big Data. Investir en fonction de ces critères permet d’exclure les entreprises qui causent potentiellement du tort à la planète et/ou à ses habitants. Ainsi, pas besoin de faire de concession : vous pouvez faire fructifier votre argent tout en protégeant la planète et les générations futures.

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Découvrez les solutions ESG
Investissement interactif

FWU Invest fait le choix de la transparence et vous donne un accès en temps réel à l'allocation et à la performance des fonds Lucy. Grâce à son portefeuille interactif, FWU vous permet de voir à travers Lucy. Vous avez entendu des nouvelles positives sur une entreprise ? Vérifiez si elle fait partie de votre portefeuille !