Les marchés financiers sont extrêmement compétitifs, et aucun gestionnaire d’actifs ne devrait se contenter du status quo, au risque de se heurter rapidement à des problèmes.
Aujourd’hui, il devient de plus en plus indispensable de faire preuve d’un esprit entrepreneurial et d’innovation dans la gestion des investissements, et c’est précisément ce que nous faisons.
Ainsi, nous avons continué d’évaluer et de perfectionner notre technologie Quant, intégrée dans les fonds DRC, BRC et CRC* car, en tant que pionnier de la gestion de fonds, les équipes de FWU sont à l’affût de toute occasion pour améliorer nos solutions.
D’abord, les Conditions Générales. Celles-ci restent inchangées.
Compte tenu du succès de nos modèles de risques personnalisés, nous avons conservé le système de garanties de Forward Quant.
Tous les tarifs restent les mêmes.
Tout comme l’efficacité éprouvée de nos plafonds de volatilité.
C’est ce que nous appelons « forward thinking » ou « approche visionnaire », et c’est notre engagement envers vous.
Une dernière chose :
Les clients ayant déjà souscrits aux solutions Forward Quant bénéficieront également de ces nouveautés.
Voir encore plus grand : un univers d’investissement élargi et plus efficient.
Les gestionnaires d’actifs doivent, d’une part, s’efforcer de toujours trouver de nouveaux actifs, avec moins de corrélation, à intégrer dans le portefeuille et, d’autre part, veiller à retirer les actifs qui n’appartiennent pas à l’univers choisi, afin d’offrir les meilleures opportunités de diversification aux investisseurs.
Qu’est-ce que cela signifie ? Un choix plus vaste permet de prendre de meilleures décisions. C’est exactement ce que nous avons fait en nous tournant vers des investissements encore plus directs en actions et obligations, ainsi que vers les Fonds négociés en Bourse (FNB). Ainsi, nous pouvons investir dans plus de 400 000 actifs à travers le monde (soit quatre fois plus qu’auparavant), pour offrir à nos clients un univers d’opportunités encore plus large. Plus que jamais, nos clients savent qu’aucune opportunité ne peut leur échapper.
Nous avons également commencé à réduire les investissements dans nos fonds externes afin d’améliorer les gains pour le client, plutôt que de les distribuer aux gestionnaires des fonds.
Nouveau moteur de la finance quantitative : les analyses Big Data poussées à leur paroxysme.
Les humains sont rarement objectifs en matière de prise de décisions, d’autant plus en investissement. Nous nous sommes toujours basés sur les Big Data pour scruter, évaluer les tendances et identifier les actifs dans lesquels investir. Comment pouvons-nous aller encore plus loin ? En analysant l’actualité économique du monde entier – rien que ça !
Pour ce faire, nous utilisons un nouvel algorithme qui repose sur les progrès dans le domaine de la « programmation neurolinguistique », grâce à laquelle les machines sont capables de comprendre et d’interpréter des textes. En scannant rapidement toute l’actualité économique, nous avons à présent une vision plus précise de la manière dont l’économie mondiale est perçue sur les marchés financiers et, par conséquent, nous pouvons anticiper les tendances.
Plus de gains : rendement accru grâce à des stratégies différenciantes.
Il y a plusieurs moyens de générer des gains en investissant sur les marchés. Les bons élèves vous diront qu’il faut acheter à bas prix et vendre à prix fort. Les premiers de la classe, quant à eux, iront encore plus loin en maximisant leurs gains avec une stratégie optionnelle visant à booster les rendements. Pour faire simple, lorsque la volatilité est élevée, nous vendons les options d’achat (« call ») et recevons en échange une prime qui va stimuler le rendement global du portefeuille. Deux conséquences : lorsque le marché évolue de manière latérale, cela permet de booster les rendements et, lorsque le marché recule, cela permet de protéger ses arrières.
Appliquer cette stratégie dans un fonds est assez inhabituel et quasiment aucun de nos concurrents ne le fait.
De meilleures décisions pour éviter les corrections
Des investissements plus stables et plus ciblés, pour un renouvellement moins fréquent du portefeuille.
L‘un des principaux ennemis de toute stratégie d‘investissement est le coût, qui peut rapidement grimper et miner les rendements.
Cela vous semble superflu ? Nous avions en effet jusqu’à présent un renouvellement normal du portefeuille mais, grâce à notre nouvel algorithme et les nouvelles connaissances qu’il nous apporte, nous pouvons effectuer moins de transactions boursières et éviter ainsi les opérations inefficaces que pourraient entrainer des ajustements trop fréquents du portefeuille.
Résultat : une gestion des actifs plus stable et performante offre des rendements plus stables et performants.
Les marchés financiers sont en constante évolution et deviennent de plus en plus compétitifs, nous devons donc toujours nous assurer de garder une longueur d’avance. Nous ne nous contenterons jamais de construire un « modèle » sans chercher à l’améliorer. Notre stratégie d’investissement consiste à aller toujours de l’avant, et toujours plus loin.
*DRC signifie Dynamic Risk Control, qui est notre fonds le plus offensif, avec un investissement majoritaire en actions. BRC signifie Balanced Risk Control, qui repose également sur un investissement en actions mais avec une plus grande part d’obligations. Enfin, CRC signifie Conservative Risk Control, qui est un fonds visant à protéger le capital et qui est, par conséquent, uniquement investi en obligations et devises.
